Vişne Madencilik, 3-4-5 Şubat tarihlerinde talep toplayacak
Madencilik bölümünde 72 yıllık tecrübeye sahip Öztüre Holding iştiraki Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş halka arz oluyor. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz 3-4-5 Şubat tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” metoduyla gerçekleşecek.
Halka arzı kurumsallaşma yolunda ‘önemli bir kilometre taşı’ olarak pahalandıran Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Lideri Cem Öztüre, halka arzdan elde edecekleri gelirin büyük kısmını mevcut fabrikalarına yönelik yeni yatırımların finansmanında değerlendireceklerini söyledi. Öztüre, “Hedefimiz; Ar-Ge çalışmalarıyla mevcut eser kompozisyonunda yer alan kireç eserlerini geliştirerek pazardaki güçlü pozisyonumuzu pekiştirmek ve yeni bölümlere açılmak. Ayrıyeten Narlı fabrikamız başta olmak üzere bütün fabrikalarımızda kapasite artırımına giderek ihracat faaliyetlerimizin artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
Madencilik dalında faaliyet gösteren Vişne Madencilik halka arz ediliyor. Temelleri 1952 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde kurucusu Nihat Mithat Öztüre tarafından atılan şirket sermayesinin yüzde 20,51’i halka açılacak. Tera Yatırım liderliğinde toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 3-4 ve 5 Şubat 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” tekniğiyle gerçekleşecek halka arzda, hisse başına satış fiyatı 37,44 TL olarak belirlendi.
Halka arz sürecinde; 17 milyon TL nominal kıymetli kısmı sermaye artırımı, 7 milyon TL nominal bedelli kısmı ortak satışı olmak suretiyle toplam 24 milyon TL’lik nominal kıymetli hisseler satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün 898 milyon 560 bin TL olacak.
“Halka arz kurumsallaşma yolunda kıymetli bir kilometre taşı olacak”
Halka arzı şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi açısından kıymetli bir kilometre taşı olarak pahalandıran Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Lideri Cem Öztüre, “Şirketimiz, 2023 yıl sonu prestijiyle Türkiye’deki kireç üretiminin yüzde 8,4’ünü gerçekleştirmiş olup faaliyet gösterdiği Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te birinci, Türkiye çapındaki kireç üreticileri ortasında ise ikinci büyük üretim hacmine sahip pozisyondadır. Yüzde 48,1 ile üretimimiz yüklü olarak demir-çelik dalına yönelik olup, fabrika baca gazlarının desülfürizasyonu, geri dönüşüm plastik endüstrinde nem ve gaz alıcı olarak kullanım, arıtma tesisleri, şeker üretimi, cam ve kağıt sanayi, hayvan yemi üretimi üzere pek çok kesimin girdi hususu olarak kireç kullanılmaktadır. Asitli tarım yerlerinde pH dengeleyici olarak ve killi yumuşak tabanların sağlamlaştırılması emeliyle stabilizasyon materyali olarak da kireç tedarik etmekteyiz. Karayollarının daha sağlam yollar yapmak için asfaltta da kireç kullanmaya başlaması ile kireç kullanımı daha da yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte altın üreticileri ve hamur kireç ile inşaat sanayi üzere ülkemizin önde gelen lokomotif kesimlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz eser yelpazemiz ile Türkiye iktisadına değerli bir katma kıymet sağlamaktayız. 2023 yılında devreye aldığımız yeni fırınlarla birlikte toplam üretim kapasitemiz yılda 810 bin tona ulaşmıştır. Münasebetiyle halka arzın; kurumsallaşmanın yanı sıra üretim kapasitemizi ve karlılığımızı da olumlu formda etkileyeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.
Halka arz geliri ile yeni yatırımları finanse edecek
Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanlarına ait de bilgi veren Öztüre, şunları söyledi: “Halka arz sonrası elde edilecek net gelirin; yüzde 40-45 üzere yüklü kısmını Çelemli fabrikamızın hammadde hazırlama tesis konseyimi, tüm takviye ekipmanları ve altyapısında, yüzde 19-23’ünü Narlı fabrikamızın mikronize kireç öğütme sınırı ve ekipman kurulumuna yönelik yatırımlarımızın finansmanında değerlendireceğiz. Geri kalanı ise tekrar Çelemli ve Narlı fabrikalarımız başta olmak üzere devam etmekte olan hidrolik kireç karışım sınırı, kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalajlama tesislerine yönelik yatırımlarımızda pahalandırılacak.”
Yeni yatırımlar sonucu şirketin eser kompozisyonunun genişletilmesi ve pazar hissesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini aktaran Cem Öztüre, gelecek periyoda ait büyüme ve yatırım amaçlarını şöyle özetledi: “Şirketimiz bünyesinde operasyonel süreçlerin randımanını arttırmak, yerli ve yabancı piyasa taleplerine süratli halde karşılık vermek için üretim ünitelerimizin entegrasyonunu sağlayacak yeni tesisler kurmayı ve eser gamının genişletilmesini planladık. Maksadımız; öğütülmüş hidrat ve mikronize kireç pazarında faal üretici olarak yer almak. Bilhassa mikronize kireç üretimi ile birlikte küresel piyasada yeni dallara ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede; AR-GE çalışmalarıyla mevcut eser kompozisyonunda yer alan kireç eserlerini geliştirmek şirketimizin stratejik gayeleri ortasında yer alıyor.”
Ayrıca Narlı fabrikamız başta olmak üzere bütün fabrikalarımızda kapasite artırımına giderek ihracat faaliyetlerimizin artırılmasını hedefliyoruz. Başka yandan; karbon ayak izimizi azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmaya dayanak olmak maksadıyla güneş gücünden elektrik üretimi alanına girmeyi planlıyoruz. Tekrar sürdürülebilir büyüme gayemiz kapsamında; dijitalleşmeye sürat verdik. Hammadde tedarik süreçlerinden başlayarak, üretim ve eserlerin müşteriye teslimine kadar tüm süreçleri elektronik ortamda raporlayarak takip edilmesi ismine dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız da devam ediyor.”
“Toplam kaynaklarımızın yüzde 84,3’ü özkaynaklardan oluşuyor”
Şirketin 2024 yılı performansı ve finansal sonuçları hakkında da bilgi veren Öztüre, “30 Eylül 2024 tarihi prestijiyle özkaynaklarımız 2 milyar 127 milyon 81 bin TL olup toplam kaynaklarımızın yüzde 84,3’ünü oluşturuyor. Toplam aktiflerimiz tekrar tıpkı devir prestijiyle 2 milyar 524 milyon TL olup şirketimizin hasılatı ise 2024 yılının 9 aylık periyodunda 829 milyon 856 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl kelam konusu devirde satışlarımızda en çok hissesi yüzde 58 ile sönmemiş kireç (Kalsiyum oksit) eserimiz aldı. Satışlarımızda; ikinci sırada Agrega eseri, üçüncü sırada ise sönmüş kireç (Kalsiyum Hidroksit) eseri yer alıyor. Devir net karımız ise 2024 yılı 9 aylık periyotta evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 1204,4 oranında artışla 26 milyon 586 bin 842 TL olarak gerçekleşti” diye konuştu.
