Dış piyasalarda güne başlarken
Hisse senetleri
FED 2025 yılının birinci FOMC toplantısında faiz oranlarını beklentilere paralel bir biçimde sabit bıraktı. Karar metnine eklenen enflasyonun yüksek düzeylerde kalmaya devam ediyor sözü piyasalarda faiz indirimlerinin çabucak gerçekleşmeyeceğine yönelik sinyallerin artmasına sebep oldu. Bilhassa karardan sonra ABD endekslerinde sert geri çekilmeler görünse de seans sonuna yanlışsız alımların gelmesi ile yataya yakın bir kapanış gerçekleştirdi.
Volatil geçen ABD endekslerinde Dow Jones %0.31, S&P 500 %0.47 ve Nasdaq %0.51 bedel kaybederek günü tamamladı. S&P 500 endeksinde bağlantı %0.31, altyapı %0.19 ve temel tüketim %0.26 bedel kazanarak tamamladı. IT %1.09, gayrimenkul %1.19 ve sıhhat %0.57 bedel kaybederek tamamladı. Dow Jones endeksinde irtibat %0.61, temel tüketim %0.22 bedel kazanırken hammadde %0.97, IT %0.66 ve isteğe bağlı tüketim %0.32 kıymet kaybetti. Mega cap şirketlerden NVDA %4.03 ve Tesla %2.5 bedel kaybederek negatif ayrışan şirketler oldu.
Kurumsal gelişmelerde Uber ve Lyft payları, Alphabet’in otonom araç ünitesi Waymo’nun bu yıl araçlarını 10 yeni kentte test edeceğine dair bir rapor yayınlamasının akabinde %1.94 ve %3.8 kıymet kaybetti.
Avrupa endeksleri günü paha kazanarak tamamladı. Euro Stoxx 50 %0.67, FTSE 100 %0.28, DAX %0.97 kıymet kazanarak günü tamamlarken CAC 40 endeksi günü %0.32 bedel kaybederek tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde bağlantı %4.65, IT %3.11 ve sanayi %1.11 bedel kazanarak tamamlarken temel tüketim %1.65, isteğe bağlı tüketim %1.03 kıymet kaybederek tamamladı. FTSE 100 endeksinde finans %1.47, IT %1.41 ve bağlantı %0.70 kıymet kazanarak tamamladı. Temel tüketim %0.68, hammadde %0.36 paha kaybetti.
Avrupa’nın kıymetli şirketlerinden ASML açıkladığı bilançoda birden fazla kalemde beklentilerin üstü açıklanan sonuçların akabinde %5.55 bedel kazanarak tamamladı. Novo Nordisk, ABD Besin ve İlaç Dairesi’nin Ozempic’i onayladığını açıkladı. Pay günü %0.53 paha kaybederek tamamladı.
Yarın haftalık işsizlik müracaatları, GDP dataları, PCE bilgileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Merakla beklenen FOMC toplantısını takip ettiğimiz süreç gününde Dolar Endeksi, sonlu yükselişi ile birçok G10 para ünitesi karşısında bedel kazandı. FED faiz oranlarını %4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Açıklamalardaki şahin ton sebebi ile ABD Doları birinci etapta yükselişe geçse de Powell’ın basın açıklaması ile birlikte yükselişin bir kısmı geri verildi. ABD Doları günü %0.10 yükseliş ile 108,01 düzeyinde tamamladı. Geçtiğimiz günler 1.050 düzeyini aşamayan EUR/USD paritesi bugünü %0.17 bedel kaybı ile 1.041 düzeyinde tamamladı. Japon Yeni günün en çok bedel kazanan G10 para ünitesi oldu. USD/JPY paritesi %0.15 gerileyerek 155,30 düzeyinden süreç gördü. GBP/USD paritesi sonlu gerileme 1.244 düzeyinde süreç gördü.
Altın günü hafif satıcılı tamamladı. Altın %0.30 gerileme ile $2755 düzeyinde süreç gördü. Gün genelinde satış baskısı gözlemlenirken FOMC faiz kararı sonrasında satışlar derinleşti. Fakat Powell’ın açıklamaları ile faiz kararı sonrası gelen satışlar bilakis döndü. Gümüş altından müspet ayrıştı ve %1.07 yükseldi. Brent ve WTI vadelileri bedel kaybetti. Etkin vadeli Brent kontratı %0,94 gerilerken, WTI kontratı %1.21 bedel kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri, FED faiz kararının açıklandığı süreç gününde satıcılı bir seyir izledi. FED fonlama faizi sabit kalırken, faiz kararı açıklamasındaki işgücü piyasasındaki sıkı seyrin devam ettiği sözü ve geçtiğimiz açıklamalardaki enflasyonun %2 gayesine gerçek ilerlediği tabirinin çıkarılması piyasalarda birinci etapta satış baskısına sebep oldu. Lakin Powell’ın açıklamaları ile kayıpların değerli bir kısmı telafi edildi. ABD 10 yıllıkları günü 1.8 baz puan artışla %4.55 düzeyine yükseldi. 2 yıllıklar ise 3.1 baz puan artarak %4,22 düzeyinden süreç gördü. Faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları toplantı öncesindeki beklentilerde değerli bir değişikliğe sebep olmadı.
Türk Euro-tahvilleri olumlu ayrıştı
Gelişmekte olan piyasa tahvillerinde karışık bir seyir hakimdi. Türkiye eurotahvilleri ise olumlu ayrıştı. 2 yıllık getirileri 2.1 baz puan gerilerken, 10 yıllıklar 3 baz puan geriledi. 5 yıllık CDS sabit kaldı ve 260 düzeyinde süreç gördü. Talep toplaması dün tamamlanan yeni Ziraat Bankası ihracı bugün ikinci piyasada süreç görmeye başladı. $750 milyon büyüklüğündeki yeni ihracın getirisi birinci süreç gününde yaklaşık 15 baz puan daraldı.
Kaynak: İş Yatırım
